(一)發行人的設立中國電力國際發展有限公司是根據香港法例第622章《公司條例》在香港注冊成立的公衆有限公司,是中國電力國際有限公司的子公司,隸屬於中國五大發電集團之一的國家電投。目前,公司直接持有子公司24家,遍及全國15個省(市、自治區),股本人民幣1,353,414.5萬元。中國電力於2004年10月15日在香港聯合交易所有限公司主板上市,股份代號2380。 (二)重大曆史沿革2004年3月24日,發行人根據公司條例在香港注冊成立為有限責任公司。2004年10月15日,公司在香港聯合交易所有限公司主板上市,股份代號為2380。 2009年6月,公司與中電國際訂立收購協議,收購五淩電力63%股本權益,上述收購於2009年12月完成。 2011年5月,公司公佈發行於2016年到期按人民幣計值人民幣9.82億元(約相當於1.5億美元)以美元結算之2.25厘可換股債券正式在香港聯交所上市,證券代號為4517。 2011年7月,公司公佈出售平圩二廠及大別山電廠部分股權給淮南礦業集團,及與淮南礦業集團簽訂煤炭供應框架協議。 2012年8月,公司公佈以“先舊後新”的方式配售443,248,000股股份,配售價格為每股2.10港元,所得款項淨額約人民幣7.45億元(約相當於1.2億美元)。 2012年9月,公司公佈發行於2017年到期人民幣11.40億元(約相當於1.8億美元)以美元結算之2.75厘可轉換債券正式在香港聯交所上市,證券代號為4564。 2013年11月,公司公佈完成蕪湖電廠100%權益的收購事項,並發行及配發每股代價股份為2.88港元的541,710,619股代償股份(占代價的85%)予中電國際。 2014年5月,公司公佈發行於2017年到期4.50厘人民幣20億元的企業債券正式在香港聯交所上市,證券代號為85960。 2014年11月,公司公佈與淮南礦業簽訂增資擴股協議,淮南礦業同意對平圩叁廠的注冊資本以現金人民幣628,720,000元作出增資。增資完成後,本公司擁有平圩叁廠60%權益,淮南礦業擁有平圩叁廠40%權益。 2015年5月,摩根士丹利資本國際公佈公司獲納入為MSCI中國指數成分股。 2015年6月,公司公佈經中華人民共和國國務院批准,其最終控股公司中電投集團與國家核電聯合重組成立國家電投。