發行人為一家於1998年7月22日在開曼群島設立的有限責任公司,並於1998年12月8日在聯交所主板挂牌上市,股票代碼為01044.HK。2011年6月7日,恒安國際正式入編香港恒生指數成分股。 2001年6月,集團引進世界着名的管理顧問公司—美國湯姆斯集團進駐企業,推行企業管理和變革。此次變革的核心是全周期時間管理,通過對一系列流程的疏理,達到縮短作業時間的目的。 集團於2003年至2004年進入生活用紙行業。於2003年3月,集團公佈以現金262,500,000港元及配發44,554,455本公司新股份(每股2.525港元)之代價,從發行人當時的股東施文博先生、許連捷先生及楊榮春先生收購協隆(開曼島)國際控股有限公司的股東貸款及全部股本權益。協隆(開曼島)國際控股有限公司的主要資産為在常德恒安股份有限公司(“常德恒安”)的68.9%的股本權益。常德恒安為生活用紙生産商,旗下品牌“心相印”為中國馳名商標。此外,常德恒安也持有撫順恒安心相印紙制品有限公司(“撫順恒安”)、晉江恒安心相印紙制品有限公司(“晉江恒安”)及恒安(重慶)紙制品有限公司(“恒安重慶”)的75%權益。 於2004年3月,集團公佈以總計代價368,093,000港元從多名第叁方人士收購常德恒安的31.1%權益,及撫順恒安、晉江恒安、恒安重慶各25%的權益。該總計代價的50%以現金方式支付,剩余的50%以發行40,899,900本公司新股份(每股4.5港元)支付。 發行人於2006年5月以初步換股價每股本公司普通股19.12元發行本金總額港幣15億元於2011年5月到期的零息可換股債券。 於2007年10月,發行人委托MorganStanley&Co.Internationalplc,以先舊後新方式按每股股份港幣30.47元配售60,000,000股。所得款項淨額約港幣17.97億港元,主要用作潛在收購、産能擴充及一般營運資金用途。 2008年,發行人對其國內外子公司的股權架構進行重組。首先將發行人控制的英屬處女群島的控股公司所持有的多家國內子公司股權,轉讓給恒安珍寶投資有限公司(“恒安珍寶”)(香港公司)。其後在廈門設立恒安(中國)投資有限公司(“恒安中投”),主要經營範圍為在國家允許外商投資的領域依法進行投資(包括依據國家規定對於上市公司進行戰略投資等)。再由恒安中投受讓恒安珍寶持有的國內子公司全部股權,從而實現恒安珍寶通過恒安中投間持控制國內公司的目標。 2008年12月,集團引進國際知名管理咨詢公司博思艾倫,啓動第二次管理變革。這次變革的核心是目標管理,在確立中長期發展戰略的基礎上,構建起適應於新的戰略發展的管理體系。 2008年11月集團收購了親親食品集團有限公司(“親親食品”)。親親食品為中國領先的果凍生産商之一,旗下品牌“親親”為中國馳名商標。通過對親親食品的收購,集團進入了快速消費品的另一大門類—休閑食品行業。 發行人於2013年6月以初步換股價每股本公司普通股港幣120.0825元發行本金總額港幣54.34億元於2018年6月到期的零息可換股債券。 2014年,集團再次開啓以供應鏈轉型升級為核心的第叁次管理變革,攜手國際巨頭IBM和SAP,對供應鏈管理進行改革,打造“端到端”信息集成和高效協同、快速反應的供應鏈平台,推動實現運營可視化、計劃一體化。與此同時,集團在晉江興建大型現代化生活用品生産基地,並實施智能化立體倉儲項目,同步向省外生産公司延伸。 自2016年1月1日起至本募集說明書簽署之日,發行人在聯交所以總價港幣32,876.17萬元回購5,083,000股普通股,3,395,500股及1,687,500股分別在2016年1月28日及2016年5月19日注銷。