发行人为一家于1998年7月22日在开曼群岛设立的有限责任公司,并于1998年12月8日在联交所主板挂牌上市,股票代码为01044.HK。2011年6月7日,恒安国际正式入编香港恒生指数成分股。 2001年6月,集团引进世界着名的管理顾问公司—美国汤姆斯集团进驻企业,推行企业管理和变革。此次变革的核心是全周期时间管理,通过对一系列流程的疏理,达到缩短作业时间的目的。 集团于2003年至2004年进入生活用纸行业。于2003年3月,集团公布以现金262,500,000港元及配发44,554,455本公司新股份(每股2.525港元)之代价,从发行人当时的股东施文博先生、许连捷先生及杨荣春先生收购协隆(开曼岛)国际控股有限公司的股东贷款及全部股本权益。协隆(开曼岛)国际控股有限公司的主要资产为在常德恒安股份有限公司(“常德恒安”)的68.9%的股本权益。常德恒安为生活用纸生产商,旗下品牌“心相印”为中国驰名商标。此外,常德恒安也持有抚顺恒安心相印纸制品有限公司(“抚顺恒安”)、晋江恒安心相印纸制品有限公司(“晋江恒安”)及恒安(重庆)纸制品有限公司(“恒安重庆”)的75%权益。 于2004年3月,集团公布以总计代价368,093,000港元从多名第三方人士收购常德恒安的31.1%权益,及抚顺恒安、晋江恒安、恒安重庆各25%的权益。该总计代价的50%以现金方式支付,剩余的50%以发行40,899,900本公司新股份(每股4.5港元)支付。 发行人于2006年5月以初步换股价每股本公司普通股19.12元发行本金总额港币15亿元于2011年5月到期的零息可换股债券。 于2007年10月,发行人委托MorganStanley&Co.Internationalplc,以先旧后新方式按每股股份港币30.47元配售60,000,000股。所得款项净额约港币17.97亿港元,主要用作潜在收购、产能扩充及一般营运资金用途。 2008年,发行人对其国内外子公司的股权架构进行重组。首先将发行人控制的英属处女群岛的控股公司所持有的多家国内子公司股权,转让给恒安珍宝投资有限公司(“恒安珍宝”)(香港公司)。其后在厦门设立恒安(中国)投资有限公司(“恒安中投”),主要经营范围为在国家允许外商投资的领域依法进行投资(包括依据国家规定对于上市公司进行战略投资等)。再由恒安中投受让恒安珍宝持有的国内子公司全部股权,从而实现恒安珍宝通过恒安中投间持控制国内公司的目标。 2008年12月,集团引进国际知名管理咨询公司博思艾伦,启动第二次管理变革。这次变革的核心是目标管理,在确立中长期发展战略的基础上,构建起适应于新的战略发展的管理体系。 2008年11月集团收购了亲亲食品集团有限公司(“亲亲食品”)。亲亲食品为中国领先的果冻生产商之一,旗下品牌“亲亲”为中国驰名商标。通过对亲亲食品的收购,集团进入了快速消费品的另一大门类—休闲食品行业。 发行人于2013年6月以初步换股价每股本公司普通股港币120.0825元发行本金总额港币54.34亿元于2018年6月到期的零息可换股债券。 2014年,集团再次开启以供应链转型升级为核心的第三次管理变革,携手国际巨头IBM和SAP,对供应链管理进行改革,打造“端到端”信息集成和高效协同、快速反应的供应链平台,推动实现运营可视化、计划一体化。与此同时,集团在晋江兴建大型现代化生活用品生产基地,并实施智能化立体仓储项目,同步向省外生产公司延伸。 自2016年1月1日起至本募集说明书签署之日,发行人在联交所以总价港币32,876.17万元回购5,083,000股普通股,3,395,500股及1,687,500股分别在2016年1月28日及2016年5月19日注销。