(一)发行人的设立中国电力国际发展有限公司是根据香港法例第622章《公司条例》在香港注册成立的公众有限公司,是中国电力国际有限公司的子公司,隶属于中国五大发电集团之一的国家电投。目前,公司直接持有子公司24家,遍及全国15个省(市、自治区),股本人民币1,353,414.5万元。中国电力于2004年10月15日在香港联合交易所有限公司主板上市,股份代号2380。 (二)重大历史沿革2004年3月24日,发行人根据公司条例在香港注册成立为有限责任公司。2004年10月15日,公司在香港联合交易所有限公司主板上市,股份代号为2380。 2009年6月,公司与中电国际订立收购协议,收购五凌电力63%股本权益,上述收购于2009年12月完成。 2011年5月,公司公布发行于2016年到期按人民币计值人民币9.82亿元(约相当于1.5亿美元)以美元结算之2.25厘可换股债券正式在香港联交所上市,证券代号为4517。 2011年7月,公司公布出售平圩二厂及大别山电厂部分股权给淮南矿业集团,及与淮南矿业集团签订煤炭供应框架协议。 2012年8月,公司公布以“先旧后新”的方式配售443,248,000股股份,配售价格为每股2.10港元,所得款项净额约人民币7.45亿元(约相当于1.2亿美元)。 2012年9月,公司公布发行于2017年到期人民币11.40亿元(约相当于1.8亿美元)以美元结算之2.75厘可转换债券正式在香港联交所上市,证券代号为4564。 2013年11月,公司公布完成芜湖电厂100%权益的收购事项,并发行及配发每股代价股份为2.88港元的541,710,619股代偿股份(占代价的85%)予中电国际。 2014年5月,公司公布发行于2017年到期4.50厘人民币20亿元的企业债券正式在香港联交所上市,证券代号为85960。 2014年11月,公司公布与淮南矿业签订增资扩股协议,淮南矿业同意对平圩三厂的注册资本以现金人民币628,720,000元作出增资。增资完成后,本公司拥有平圩三厂60%权益,淮南矿业拥有平圩三厂40%权益。 2015年5月,摩根士丹利资本国际公布公司获纳入为MSCI中国指数成分股。 2015年6月,公司公布经中华人民共和国国务院批准,其最终控股公司中电投集团与国家核电联合重组成立国家电投。